冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

冠城大通股份股份有限性公司董事会及整个限制董事保证书获得本公报满意的不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性公务的的或有意义的滴,因此其满意的的忠实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

冠城大通股份股份有限性公司(以下省略“发行人”或“冠城大通”)地下发行18亿元可替换使联合集团(以下省略“冠城转债”)网上、离线买在2014年7月18日完毕。。发行人和主寄销品销售额商声请网上买和脱机买。,现将这次冠城转债发行申购结出果实公报列举如下:

一、总体限制

冠城转债这次发行18亿元(1,800万张,180万只手),发行价为每手1元。,000元,发行日期是2014年7月18日。。此网上依靠机械力移动基金由利辛会计学公司使有法度效力(特别情报),李欣姓安公司会计学使巩固基金净总值(SPEC)。现在称Beijing中伦网下法度公司法律顾问证人现场。

理智J.P.Tase股份股份有限性公司可发行物互通式立体交叉公司公报(以下省略“《发行公报》”)的规则:这一成绩被消除在原隐名的整个配股以及。,发行人和寄销品销售额商将开展在互联网电网络的根据。、网上下的实践依靠机械力移动限制,禀承网下刮治术刮治术和网上限价发行中签率属于分歧的基谐波的决定终极的网上和网下发行一共。理智实践依靠机械力移动限制,网上依靠机械力移动与离线依靠机械力移动的成功率和炮兵掩体率、。

二、发行物结出果实

理智收回通告,这次发行的冠城转债向发行人原隐名概要的刮治术,概要的刮治术后赚钱切开(含原隐名保持概要的刮治术切开)采取网下对机构包围者刮治术和经过上海股本权益交易所(以下省略“交上所”)贸易体系网上限价发行相联合集团的方法举行。终极发行物结出果实列举如下:

1、将受优先偿还的权利结出果实在内给原隐名

理智上海股本权益试图的在线席位通知,发行人原隐名经过交上所贸易体系网上刮治术信号“704067”举行概要的刮治术冠城转债856,990手(856,990,000元),核算该成绩的加在一起。。

2、大众包围者网上出售结出果实

这次发行终极决定的网上向普通社会大众包围者发行的冠城转债为5,372只手(5只),372,000元),核算该成绩的加在一起。,得胜率是。

理智上海股本权益试图的网上买通知,普通大众包围者的奈何预订一共为3份。,020户,奈何买一共为849个。,371手(849,371,000元),总额为849。,371个,起伏号码为10。,000,001-10,849,371。

主寄销品销售额商将于2014年7月23日安排奖券。,姚昊的业绩将于7月24日在上海债券日报上颁布,、《奇纳债券报》与上海股本权益交易所网站()公报。声请人是以中奖号码为根底的。,使巩固可替换使联合集团的一共,每个预示结果却买1只手(即1只)。,000元)冠城转债。

3、机构包围者在网上的投资额结出果实

在该成绩持续的时期共收到了603份声请书。,内幕601个是奈何买。,在规则的提姆范围内未别的薪水2个定货单。,奈何买。

本网站奈何买数为148。,278,000手(148,278,000,000元),终极向网下申购机构包围者刮治术的冠城转债一共为937,638手(937,638,000元),核算该成绩的加在一起。,刮治术刮治术为。

插一脚N股刮治术的财产机构包围者确定、实践分派一共、如需交还保证书获得金,请参阅系统下的附录。。

理智收回通告,这一公报早已颁布。,更确切地说,财产插一脚O的机构包围者。。

该成绩的结出果实总结列举如下。:

类别 中奖率 奈何买一共(手) 铺放量(手)
原隐名 100 856,990 856,990
互联网电网络上的普通大众包围者 0.63246803 849,371 5,372
离线机构包围者 0.63235139 148,278,000 937,638
全体数量   149,984,361 1,800,000

三、上市时期

这次发行的冠城转债上市时期将另行公报。

四、备查发稿

就成绩的普通通知,请包围者拜访2014年7月16日在《上海债券报》、《奇纳债券报》上登载的《冠城大通股份股份有限性公司地下发行可替换使联合集团募集说明书摘要》、J.P.Tase股份股份有限性公司可发行物互通式立体交叉公司公报,包围者亦可到交上所网站(http://)查询募集说明书全文及参与这次发行的中间定位材料。

五、发行人和发起人、主寄销品销售额商

(i)发行人:冠城大通股份股份有限性公司

行为地址: 福建福州省鼓楼区市武夷路32号宏远大厦26层。
法定代理人: 韩国龙
打电话: 0591-8335 0026
电报传真: 0591-8335 0013
使接触: 小林纾、玉潭风

(两)主办者、主寄销品销售额商:中国国际托管投资公司债券股份股份有限性公司

行为地址: 中国国际托管投资公司债券大厦,现在称Beijing朝阳区梁马桥路48号
法定代理人: 王东明
打电话: 010-6083 3600
电报传真: 010-6083 3658
使接触: 股本权益本钱市场部

专门地通告。

发行人:冠城大通股份股份有限性公司

保举人、主寄销品销售额商:中国国际托管投资公司债券股份股份有限性公司

2014年7月23日

附录:网下机构包围者词的搭配表

序号 债券认为认为确定 申购薪水

(10000元)

铺放量

(手)

资金偿还薪水(10000元)
1 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司波金激化进项使联合集团债券投资额 106,000 6,703 31,129.70
2 红阳债券投资额基金 2,000 127 587.30
3 威尔斯法戈基金-实业倾斜飞行-奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司 108,000 6,829 31,717.10
4 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司-威尔斯法戈可变换的 103,500 6,545 30,395.50
5 饲养倾斜飞行、富国、田成分赃、灵敏的AL 1,000 63 293.70
6 快乐倾斜飞行聚会年金发射:快乐倾斜飞行 24,000 1,518 7,048.20
7 河北举枪打电话给股份有限性公司聚会年金发射-勤劳生意 2,500 158 734.20
8 开滦(打电话给)有限性责任公司事业年金发射-倾斜飞行 13,000 822 3,
9 山狗舞鲁新投资额界分打电话给股份有限性公司年金 2,000 127 587.30
10 华东航空凑合着活下去局福建子公司聚会年金发射 2,000 127 587.30
11 奇纳民生倾斜飞行股份股份有限性公司聚会年金发射-民生倾斜飞行 6,500 411 1,908.90
12 ABC基金- ABC饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司 10,000 632 2,936.80
13 公务的社会保障基金412联合集团 30,000 1,897 8,810.30
14 公务的社会保障基金215联合集团 40,000 2,529 11,747.10
15 公务的社会保障基金114联合集团 1,000 63 293.70
16 陕西投资额打电话给股份有限性公司聚会年金发射 2,500 158 734.20
17 西部债券公司聚会年金发射 8,500 538 2,496.20
18 沈阳万国债券股份股份有限性公司聚会年金发射- Ind 17,000 1,075 4,992.50
19 胜利油田中间定位聚会年金发射-实业禁令 3,000 190 881.00
20 厦门农村信誉社联合聚会年金发射 3,000 190 881.00
21 银联商务股份有限性公司聚会年金发射-实业倾斜飞行 14,000 885 4,111.50
22 云南云南空际华国际化学工业股份股份有限性公司 9,500 601 2,789.90
23 云南云南磷化作用打电话给股份有限性公司聚会年金发射——Everbright Ba 6,000 379 1,762.10
24 奇纳冶金学迷信与工程打电话给股份有限性公司安妮 13,500 854 3,964.60
25 中化重庆涪陵化学工业股份有限性公司-聚会年金发射-阻止 4,000 253 1,174.70
26 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司-威尔斯法戈勤劳使联合集团使联合集团 100,000 6,324 29,367.60
27 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司-福国鹰使联合集团一 70,000 4,427 20,557.30
28 浦发AXA基金公司——浦东发达倾斜飞行、安徽国安桂和1 GR 13,000 822 3,
29 安盛倾斜飞行-浦东开展倾斜飞行-浦阴安国-国安桂2级B 15,000 949 4,405.10
30 上海浦东机场开展倾斜飞行上海浦东机场发达倾斜飞行浦银 14,000 885 4,111.50
31 上海浦东机场开展倾斜飞行上海浦东机场发达倾斜飞行浦银 7,000 443 2,055.70
32 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债3号考虑到多客户资产凑合着活下去发射 10,000 632 2,936.80
33 浦银安盛基金-浦发倾斜飞行-浦银安盛-浦发倾斜飞行高进项债2号考虑到多客户资产凑合着活下去发射 7,000 443 2,055.70
34 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司信达澳洲倾斜飞行不变使联合集团保值 15,000 949 4,405.10
35 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司信达澳洲不变收益增长 25,000 1,581 7,341.90
36 宁波宁电投资额开展股份有限性公司 6,500 411 1,938.90
37 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-万里长城阳性的提升使联合集团保证书 17,000 1,075 4,992.50
38 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-万里长城前进收益时限吐艳B 30,000 1,897 8,810.30
39 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-万里长城Juli保证书获得混合债券化 20,000 1,265 5,873.50
40 中国国际托管投资公司倾斜飞行股份股份有限性公司-郭连宗教信仰稳步增长 20,000 1,265 5,873.50
41 实业倾斜飞行-国际联盟,乔林,正发达混合吐艳式债券 108,000 6,829 31,717.10
42 快乐债券股份股份有限性公司 108,000 6,829 31,717.10
43 现在称Beijing倾斜飞行股份股份有限性公司-银河系同里搭配使联合集团投资额 2,000 127 587.30
44 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司银河系激化进项使联合集团债券投资额 3,000 190 881.00
45 奇纳饲养倾斜飞行银河系收益债券投资额基金 33,000 2,087 9,691.30
46 上海超等的牛投资额华通明略信息咨询 1,500 95 440.50
47 中国国际托管投资公司托管股份股份有限性公司- Jian Su 724 7,500 474 2,202.60
48 招商倾斜飞行股份股份有限性公司-安防债券混合I 108,000 6,829 31,717.10
49 奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司 80,000 5,059 23,494.10
50 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司-诺安鸿信保证书混合债券交易佣金 14,000 885 4,111.50
51 华夏倾斜飞行股份股份有限性公司-诺安使尽可能有效进项使联合集团型债券 6,000 379 1,762.10
52 招商倾斜飞行股份股份有限性公司-诺安双利使联合集团唱开场戏 8,000 506 2,349.40
53 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司诺安永新进项使联合集团型债券 6,000 379 1,762.10
54 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司-诺安优势不动产权灵敏C 108,000 6,829 31,717.10
55 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司- NOY作文选择股本权益投资额基金 30,000 1,897 8,810.30
56 工行-绞股蓝均衡债券投资额基金 100,000 6,324 29,367.60
57 工行-奇纳温和的进项使联合集团债券投资额基金 3,000 190 881.00
58 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司-奇纳股本权益交易所 7,000 443 2,055.70
59 奇纳饲养倾斜飞行,股份股份有限性公司-奇纳大竹海积极的收益F 60,000 3,794 17,620.60
60 奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司大成京恒宝本混合债券 3,000 190 881.00
61 公务的社会保障基金214联合集团 20,000 1,265 5,873.50
62 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司大成敬一不变公司 50,000 3,162 14,683.80
63 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-奇纳债券不变双息使联合集团 10,000 632 2,936.80
64 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-奇纳聚会不变与收益债券化 7,000 443 2,055.70
65 奇纳邮政储蓄倾斜飞行股份有限性公司-西方保证书本钱混合吐艳一 7,000 443 2,055.70
66 奇纳邮政储蓄倾斜飞行股份股份有限性公司西方增发使联合集团使联合集团 8,500 538 2,496.20
67 奇纳邮政储蓄倾斜飞行股份股份有限性公司-西方担保进项保证书公司 7,000 443 2,055.70
68 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司东多战术灵敏词的搭配 60,000 3,794 17,620.60
69 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-西方温和的补偿使联合集团包围者 23,000 1,454 6,754.60
70 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司-西方打电话给混合动力公司 66,500 4,205 19,529.50
71 奇纳建设倾斜飞行股份股份有限性公司-西方战术生长股本权益吐艳债券 2,000 127 587.30
72 奇纳建设倾斜飞行-东龙混合吐艳式债券投资额基金 70,000 4,427 20,557.30
73 奇纳倾斜飞行国泰上海300幂数的债券投资额基金 20,000 1,265 5,873.50
74 海马财务股份有限性公司 50,000 3,162 14,683.80
75 上海长江聚会开展搭档公司 1,000 63 293.70
76 泰达宏利奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司高利率时限运转 12,000 759 3,524.10
77 奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司泰达宏利债券投资额基金 61,000 3,857 17,914.30
78 奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司-泰达宏利养老进项混合型债券投资额基金 27,000 1,707 7,929.30
79 奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司-泰达宏利信誉及收益开 22,000 1,391 6,460.90
80 吉庆中国保证书获得混合型债券投资额基金 80,000 5,059 23,494.10
81 奇纳西方资产凑合着活下去公司 108,000 6,829 31,717.10
82 云南云南国际托管股份有限性公司 50,000 3,162 14,683.80
83 本色棉布债券 108,000 6,829 31,717.10
84 西方债券凑合着活下去-实业倾斜飞行-西方红-数字化4资产凑合着活下去 4,500 285 1,411.50
85 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司西方红不动产权晋级, 17,000 1,075 4,992.50
86 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司西方红新力灵敏 5,000 316 1,468.40
87 武汉钢铁打电话给财务有限性责任公司 100,000 6,324 29,367.60
88 厦门海怡投资额股份有限性公司 100,000 6,324 29,367.60
89 上海龙盛电网络科技股份有限性公司 2,000 127 587.30
90 公务的社会保障基金203联合集团 108,000 6,829 31,717.10
91 公务的社会保障基金208联合集团 108,000 6,829 31,717.10
92 同方股份股份有限性公司聚会年金发射 1,500 95 440.50
93 云南云南煤化打电话给股份有限性公司聚会年金发射——奇纳梅尔肯 3,000 190 881.00
94 艾力奇纳聚会年金发射-奇纳倾斜飞行 1,500 95 440.50
95 华夏倾斜飞行股份股份有限性公司聚会年金发射-接受圣餐倾斜飞行 10,000 632 2,936.80
96 CSR戚墅堰引擎股份有限性公司聚会年金发射-实业倾斜飞行 3,000 190 881.00
97 陕西煤化学工业打电话给有限性责任公司打电话给有限性责任公司年金发射- Chi 3,000 190 881.00
98 山西六安矿业(打电话给)股份有限性公司聚会年金发射——实业倾斜飞行 3,000 190 881.00
99 福建农村信誉社合资聚会年金发射 4,000 253 1,174.70
100 中粮打电话给股份有限性公司聚会年金发射 2,000 127 587.30

101 哈尔滨抱怨局事业年金发射-实业倾斜飞行 16,500 1,043 4,845.70
102 淮北矿业(打电话给)有限性责任公司年金发射-奇纳倾斜飞行 10,000 632 2,936.80
103 南昌抱怨局聚会年金发射 13,000 822 3,
104 广州抱怨(打电话给)公司年金发射-建行 16,500 1,043 4,845.70
105 地下铁道公司事业年金发射-奇纳倾斜飞行 3,000 190 881.00
106 山西电力公司聚会年金发射-建设倾斜飞行 8,000 506 2,349.40
107 厦门卷烟勤劳有限性责任公司年金发射-建行 4,500 285 1,321.50
108 黑龙江省使温暖第三工程企业事业潘思 1,500 95 440.50
109 奇纳邮政快递组织工作股份股份有限性公司聚会年金发射-C 4,500 285 1,321.50
110 河北农村信誉社合资聚会年金发射 3,000 190 881.00
111 华夏基金公司-实业倾斜飞行-3M奇纳股份有限性公司 30,000 1,897 8,810.30
112 中海(打电话给)公司年金发射 16,500 1,043 4,845.70
113 华夏基金-实业倾斜飞行-奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司 108,000 6,829 31,717.10
114 实业倾斜飞行汇添富激化进项使联合集团债券投资额基金 10,000 632 2,936.80
115 上海浦东机场开展倾斜飞行股份股份有限性公司惠天府双国际 17,000 1,075 4,992.50
116 饲养奇纳倾斜飞行股份股份有限性公司股份股份有限性公司惠天府高利贷利息亏欠 3,000 190 881.00
117 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司汇添富双证债券 2,000 127 587.30
118 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司汇添富可替换使联合集团SECU 10,000 632 2,936.80
119 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司汇添富倒数的使联合集团投资额 10,000 632 2,936.80
120 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司汇添富新进项使联合集团债券 6,000 379 1,762.10
121 奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司-惠天府年度趣味吐艳版 11,000 696 3,230.40
122 汇添富基金-实业倾斜飞行-奇纳实业倾斜飞行股份股份有限性公司 108,000 6,829 31,717.10
123 上海程恒电网络传达设备股份有限性公司 2,000 127 587.30
124 晋源债券股份股份有限性公司 40,000 2,529 11,747.10
125 天丰债券-快乐倾斜飞行-天丰债券天琴1 29,500 1,865 8,663.50
126 天丰债券-快乐倾斜飞行-天丰债券天琴2 28,000 1,771 8,222.90
127 天丰债券-快乐倾斜飞行-天丰债券天琴5 73,000 4,616 21,438.40
128 天风债券-快乐倾斜飞行-天风债券天勤6号集中资

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